悟空被困在托塔天王的宝塔内,由于答不出智慧尊者的问题无法脱身,沙僧(麦长青 饰)却走错方向跑到乌鸡国,仅得八戒最先游水到长安城,与三兽精齐被太宗封为灭魔大将军。灭魔大军与公主随行出发。由于强敌当前,八戒装醉不愿出兵。
三兽精密谋将巨猴引入湖中浸死。但巨猴遇水变龙,凶狠无比,八戒急急退兵咸阳城。太宗命程、尉两名将军领兵与八戒会合,务求要在中秋前夕捉到巨猴与各国使节赏月观兽。