唐僧师徒乘著金铙飞到罗刹国找牛魔王,但牛魔王用牛角撬金铙不果,唯有让八戒、沙僧(麦长青 饰)找乌鸦精借四不像听谛来毁金铙。但乌鸦精因被牛魔王抛弃,对他因爱成恨,令沙僧与八戒无功而回。
牛魔王唯有亲自带悟空找乌鸦。神猴被勾魂使者押入地府,阎罗王指他作孽太多,除去其仙籍。神猴大闹地府,接着又闯入渤海龙宫抢去擎天柱,搞到翻江倒海,生灵涂炭,并升起“超天大圣”的大旗与悟空对立。