周恩来(刘劲 饰)下令绝不能和藏兵发生冲突，毛泽东(佟瑞欣 饰)不惧危险与藏胞头人见面解释详情，幸亏西北军委会秘书长黄超及时赶来解开误会。张国焘(陈锐 饰)到达两河口与党中央见面商议两军会师后的行动方向，他打听到红一方面军只剩下两万多人。凯丰察觉到张国焘成立的西北联邦政府疑似和苏维埃中央政府对着干，他向张闻天(朱宏嘉 饰)报告了此事。周恩来在会议中分析了在川陕甘建立根据地的必要性，但张国焘却坚持南下。
