1935年，党中央在两河口召开会议一致通过北上的决议并增补张国焘(陈锐 饰)为中革军委副主席。红四方面军迟迟不动身北上，凯丰发表文章指责张国焘反对列宁主义，张国焘大怒讨要说法。张国焘对副主席一职不满意，周恩来(刘劲 饰)提出将红军总政委一职让给张国焘。军委纵队警卫营营长钟立功比武时大胜红四方面军师长刘兰峰，之后刘兰峰手下连长挑衅钟立功打算为上级报仇，钟立功等人遭到周恩来批评。
