柳生烈堂（大木实饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的进程傍边接连战死，因此派出手里最初的王牌——擅长行使手里剑的女儿喷鼻织（瞳顺子饰）。最终仍难逃落败的命运。愤慨的柳生烈堂找到本人庶出的儿子——土蜘蛛兵卫（木村功饰）。擅长行使土遁术的兵卫固然憎恨生父，但仍接收任务，带领蜘蛛军团扑向拜一刀父子。沿途援助过父子二人的通俗庶平易…

黑锹小角（小林昭二饰）带领的忍者军团动作掉败，柳生鞘喷鼻（松尾嘉代饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪影。阿波藩的蓝玉制作密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎饰）受聘刺杀盗走密法之人。一起上拜一刀父子不竭遭到柳生鞘喷鼻女子军团的攻击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘喷鼻亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天…

黑锹小角（小林昭二 饰）带领的忍者军团动作掉败，柳生鞘喷鼻（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪影。　　阿波藩的蓝玉制作密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一起上拜一刀父子不竭遭到柳生鞘喷鼻女子军团的攻击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘喷鼻亦尾随而来，有所察觉的…

美国人将《带子雄狼》的1，2集重新剪辑配音凑成一部新的影片，片中拜一刀被幕府将军所陷害，最终刺杀将军报仇。