幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）履行上层敕令，为年幼的地方领主斩首。回来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳外行下拜访拜一刀，看见堂中为中断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名告密柳生家族。　　得知阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此处处为家，以赏金杀手为生，人称…

柳生一族贼心不死，沿途吩咐消磨数队刺客截杀拜一刀父子，但最初悉数落败。　　这一日父子俩投宿酒店，一位叫松女子跑来寻求援助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的倡寮老板酉躲（浜木锦子 饰）索人，拜一刀回尽，并情愿替女孩受罚。严刑扑挞并未使拜一刀屈就，反而使酉躲遭到震撼。酉躲的主人三浦带刀（滨村纯 饰）是以…

黑田藩藩主齐隆侯将宠嬖的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，奥秘继续储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持掠取秘函。　　途中拜一刀遭受黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事务背后的奥秘。秘函掠取成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大批刺客截杀，但全数…

柳生烈堂（大木实饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的进程傍边接连战死，因此派出手里最初的王牌——擅长行使手里剑的女儿喷鼻织（瞳顺子饰）。最终仍难逃落败的命运。愤慨的柳生烈堂找到本人庶出的儿子——土蜘蛛兵卫（木村功饰）。擅长行使土遁术的兵卫固然憎恨生父，但仍接收任务，带领蜘蛛军团扑向拜一刀父子。沿途援助过父子二人的通俗庶平易…

尾张藩别式女（护卫殿下安然的随身侍女）小雪（东三千饰）被藩士孤冢元记（岸田森饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一位被杀刺客的妃耦为报夫仇，招聘拜一刀（若山富三郎饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一饰）一度被大五郎错以为父，大五郎锋利…

黑田藩藩主齐隆侯将宠嬖的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，奥秘继续储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎饰）受黑田藩所托，追赶主持掠取秘函。途中拜一刀遭受黑田藩忍者不知火（安田道代饰），从其口中察觉事务背后的奥秘。秘函掠取成功，柳生烈堂（大木实饰）派出大批刺客截杀，但全数死在拜一…

黑锹小角（小林昭二饰）带领的忍者军团动作掉败，柳生鞘喷鼻（松尾嘉代饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪影。阿波藩的蓝玉制作密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎饰）受聘刺杀盗走密法之人。一起上拜一刀父子不竭遭到柳生鞘喷鼻女子军团的攻击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘喷鼻亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天…

柳生烈堂（大木实 饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死，于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织（瞳顺子 饰）。最终仍难逃落败的命运。 愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫（木村功 饰）。善于使用土遁术的兵卫虽然憎恨生父，但仍接受任务，率领蜘蛛军团扑向拜一刀父子。沿途帮助过父子二人的普通百姓皆…

幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）履行上层敕令，为年幼的地方领主斩首。回来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳外行下拜访拜一刀，看见堂中为中断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名告密柳生家族。得知阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此处处为家，以赏金杀手为生，人称“带…

尾张藩别式女（护卫殿下安然的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一位被杀刺客的妃耦为报夫仇，招聘拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错以为父，大五…