清代康熙初年，康熙平定了三藩兵变后，吴三桂的余孽孔捷雄带领残兵败将，逃窜到云南麓州一带，串连当地摆夷贼首鲁塔，血染召罕勐宣抚司府。为平叛安平易近，康熙六派官员，均被劫杀。因此，再派老臣庆奕，微服简从，南下麓州。四乡大摆，一队马帮走进街市，一摆夷青年认了领头的少女恰是心爱的姑娘诺缨，而摆夷青年就是5年前宣抚司府那场大难的…