明代末年。皇上年幼，奸佞当权。前朝阁老钱炳章为窃夺《穆子兵书》，与特务机构锦衣卫都指使欧阴文昌阴郁串连，饲养鹰犬，摧残忠良。成亲王为正朝纲，招募江湖义士与钱炳章针锋相对。洪涛原是一位江湖义士，有机遇会下，他路见不服救下了成亲王妃，被成亲王委以侍卫工头留在了府中。师妹唐小妹找来，让他还乡奉师，却被洪涛回尽。唐小妹毕竟发明…

清代康熙初年，康熙平定了三藩兵变后，吴三桂的余孽孔捷雄带领残兵败将，逃窜到云南麓州一带，串连当地摆夷贼首鲁塔，血染召罕勐宣抚司府。为平叛安平易近，康熙六派官员，均被劫杀。因此，再派老臣庆奕，微服简从，南下麓州。四乡大摆，一队马帮走进街市，一摆夷青年认了领头的少女恰是心爱的姑娘诺缨，而摆夷青年就是5年前宣抚司府那场大难的…

故事发生在1911年，满清王朝气数已尽，覆灭在即。华夏大地革命浪潮风起云涌，乱流激荡。在时代变革的重要时期，不甘灭亡的清王朝做着最后的疯狂抵抗，对革命党人进行一连串的残酷镇压。武林高手金彪（文喜太饰）接受密令，前往广州取回孙文,黄兴武装起义的重要文件，他与革命党人南人杰成功接头，谁知清廷鹰犬却一路监视，相机而动。南家被抄，…